"Ди Эл Эй Пайпер" консультировала F.I.E.H. касательно выпуска конвертируемых облигаций Галнефтегаза
20.11.2007

"Ди Эл Эй Пайпер" консультировала F.I.E.H. касательно выпуска конвертируемых облигаций Галнефтегаза

8 ноября 2007 года GNG Finance Public Limited ("GNG Finance") выпустил пятипроцентные необеспеченные конвертируемые облигации на сумму 50 миллионов долларов США сроком на пять лет с обязательной конвертацией в акции GNG Finance или ОАО "Концерн Галнефтегаз" при IPO. Регистратором и организатором выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited.

"Ди Эл Эй Пайпер" выступила юридическим советником Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.), чьей дочерней компанией является GNG Finance, по вопросам украинского и английского права. Команда "Ди Эл Эй Пайпер" разработала все корпоративные структуры, предоставила консультации и подготовила проекты всех документов трансакции согласно законодательства Украины и Англии. Ценные бумаги, выпущенные GNG Finance, являются первым пре-IPO выпуском конвертируемых облигаций, которые конвертируются в акции кипрской или украинской компании.

В трансакции участвовали Александр Курдыдык, партнер, глава практики Финансов и Коммерческих Проектов киевского офиса "Ди Эл Эй Пайпер", а также юристы этой практики Павел Казимиров и Дмитрий Деркач. Практику Финансов и Коммерческих Проектов лондонского офиса представлял Джулиан Огли, партнер, а также юристы Рейчел Уитфилд и Соня Кауфман.

F.I.E.H владеет пакетами акций ОАО Концерн Галнефтегаз, ОАО Концерн Хлебпром, ОАО Страховая компания Универсальная.

Поділитись